到UNIVERSITY,门口有只狗,不会又是雇来看门的吧,过去一问才知道不是,它是DEE的宠物,因为爱吃机器产的药丸才来这里的,可是BUG不让他进去,又问些关于ANZEL的事情它告诉你它对ANZEL印象还不错,因为ANZEL身上有他喜欢的魔法的味道(一般人嗅不出来),于是想起可以把南瓜碎片给它闻闻看是否有魔法,但是被拒绝,除非拿药丸给它吃。进去随便拿颗药丸别吃,然后把开始得到的糖果拿出来吃掉,这样就可以蒙混出门了,记得顺便吃掉关于BILL的药丸。吃过药丸会发现原来BILL曾经被查出船上有魔法物品残留的气味,根据规定他被送进了监狱,这时JACK出庭为他作证说BILL的船经常在他不知情的情况下被人开出去兜风,有魔法残留物未必就是他走私魔法物品,于是BILL被释放了。接着出门把药丸给TOTO,再给它闻南瓜确定含有魔法的味道TOTO顺便给了你个哨子,方便你随时召唤它,前提是它在附近!(任务20 TOTO THE MAGIC DETECTOR 任务21 CONFRONT CAPTAIN BILL)
再回到RUGGEDO那,发现JINJUR还在门口傻等,无视她吧!进了酒吧找BILL谈话,BILL终于承认他确实为JACK走私含有魔法物品的南瓜去各个国家,但是那是为了TROT,因为她身体很弱,只有JACK给的药能缓和,而且JACK还帮助他洗脱过罪名。前2天JACK要求他为他隐藏一个叫ANZEL的人,JACK告诉他ANZEL是一个有魔法能力的人(吓唬谁呢),所以隐藏他的事情不能对任何人说起,可之后船就爆炸了。接下来去找南瓜头问清楚,出门继续无视JINJUR(任务22 CONFRONTING THE PUMPKINHEAD)
来到南瓜地和南瓜头对话,但是他死不承认那南瓜是他的,也不承认让BILL走私过违禁南瓜,好在皇天不负苦心人他还是不小心透露出他把ANZEL带去见过SCARECROW。(任务23 ANZEL AND THE SCARECROW)
回家找门口白衣男人谈话,原来他就是SCARECROW,前任国家领导银~他对ANZEL毫无办法,所以把他交给了NOME的过气国王(REGGEDO)(任务24 ANZEL AND THE NOME)
三顾酒吧!继续无视JUNJUR,和REGGEDO谈话,他告诉你ANZEL确实被他藏起来了,就是吧台上那怪异的花瓶,把它变回来是不可能滴,除非ANZEL本人自愿魔法才能生效,唯一让PETRA和他沟通的办法就是把PETRA也变成物品,为了700EMERALDS没办法呀,于是PETRA被变成了衣架,正在这是JINJUR冲了进来,好家伙终于逮着机会泄气了,立马把REGGEDO抓了起来,理由是使用魔法。接下来和ANZEL对话,告诉他是DEE雇用你来找他的,可惜ANZEL对DEE毫不关心,直言他们不是一路人,他暂时也没工夫去见她,既然他不愿意走那也没办法,可自己还想有事做呢,于是询问如何变回人形,被告知REGGEDO把咒语写在一张纸上,但是那纸在自己视线范围外,只能求上面的镜子小姐翻个身帮自己折射一下咒语。镜子小姐愿意孤独的当镜子当然是有原因的啦,为了讨好她必须和她说,你很漂亮,可是PETRA说了她却不相信,无奈求助ANZEL这个情圣,他告诉你可以夸镜子小姐眼睛很漂亮,然后….事实证明他是对滴,镜子挪了下身子,再点下镜子,得到咒语,用咒语后PETRA恢复人形。(任务25 TRANSFORMED)
出门的士已经在等你了,原来是DEE要见你,把要说的全和DEE说一遍才发现原来她什么都知道,她也不是真把ANZEL当未婚夫,只是ANZEL有样东西是她必须得到的,那可以让她有能力回到她自己的祖国,于是要求你把ANZEL变回人形然后带过来,使用魔法是被禁止的,PETRA不同意把ANZEL变回人形,一番争吵后DEE用WILLIAM的消息威逼PETRA去把ANZEL带回来。为了弟弟没办法,于是决定去找南瓜头问点关于魔法的事情。(任务26 TRANSFORMING ANZEL)
南瓜头难得好心,告诉你去找花店老板SCRAPS,她贩卖魔法物品,真是难以置信啊,不得已只能跑去问问看了(任务27 FINDING THE BLACK MARKET)
花店老板的大嗓门让PETRA尴尬不已,迅速买了药品准备结帐,谁知她还附送了你一瓶可以把东西变绿的魔法物品,拿了走人。(任务28 BREAKING THE LAW)PS:大场景月亮旁边有颗绿色的纽扣。